Kurumsal Finansman
PhillipCapital Trading, şirketlerin büyüme hedeflerine ulaşmaları, sermaye yapılarını güçlendirmeleri ve alternatif finansman kaynaklarına erişim sağlamaları için profesyonel kurumsal finansman çözümleri sunar.
1) PhillipCapital Finansman Bonosu İhracı
PhillipCapital olarak, banka kredilerine alternatif bir finansman modeli sunmak ve yatırımcılarımıza devlet tahvili / hazine bonosuna kıyasla daha yüksek getiri fırsatı sağlamak amacıyla finansman bonosu ihraçları gerçekleştiriyoruz.
Gerçekleştirdiğimiz ihraçlara ait tüm belgeler şeffaf biçimde kamuya açık şekilde yayımlanmaktadır.
2) Halka Arzlar
Halka arz, şirketlerin büyüme stratejilerini destekleyen en güçlü kurumsal finansman yöntemlerinden biridir.
Şirket paylarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde işlem görmesi, kurumsallaşma, şeffaflık ve sürdürülebilirlik açısından büyük avantaj sağlar.
PhillipCapital Trading olarak, konsorsiyum üyesi olduğumuz halka arzlarda, şirket pay senetlerinin yatırımcılara satışını gerçekleştiriyor ve sürecin her aşamasında şirketlere danışmanlık desteği veriyoruz.
3) Özel Sektör Tahvilleri
Türkiye’de özel sektör tahvil piyasası, 2010 yılından itibaren gelişmeye başlamış ve hızla büyüme eğilimi göstermiştir.
PhillipCapital olarak, bu alanda öncülük etme misyonu ile 2014 yılında başladığımız tahvil ihraç faaliyetlerinde, kısa sürede Türkiye’de üçüncü taraf borçlanma aracı ihracında ilk dört kurum arasında yer aldık.
Amacımız, bu piyasada kalıcı liderlik elde etmektir.
Neden Özel Sektör Tahvili?
Özel sektör tahvili, şirketlerin banka limitleri dışında yeni bir finansman kaynağı yaratmalarını sağlar.
Teminatsız bir borçlanma aracı olması nedeniyle, ipotek veya çek gibi teminat sıkıntısı yaşayan şirketler için önemli bir avantaj sunar.
Bu modelde şirketler, iş planları ve nakit akışı potansiyelleri üzerinden sermaye piyasasından fon temin ederler.
Başarılı bir ihraç için aracı kurumun hem ihraççıyı hem de yatırımcıyı iyi tanıması ve doğru fiyatlamayı belirlemesi kritik öneme sahiptir.
Özel Sektör Tahvili İhraççıları
Tahvil ihraççıları genel olarak üç grupta toplanır:
Bankalar:
BDDK limitleri kapsamında, genellikle 3–6 ay vadeli tahvil veya bono ihraç ederler.
Banka Dışı Finansal Kurumlar:
Özellikle faktoring şirketleri, bu piyasayı aktif olarak kullanan öncü kurumlardır.
Reel Sektör Şirketleri:
Çoğunlukla 2 yıl vadeli, değişken faizli ve dönemsel faiz ödemeli tahviller ihraç ederler.
Önümüzdeki dönemde 3–4 yıl vadeli ve taksitli anapara ödemeli yapılar da yaygınlaşacaktır.
Her ihraç, şirketin nakit akışına göre özel olarak yapılandırılmalıdır.
Tahvil İhraç Süreci Ne Kadar Sürer?
İhraç süresi, satış yöntemine göre değişir:
Nitelikli yatırımcıya satış / tahsisli satış: Gerekli hazırlıklar tamamlandıysa (örneğin yönetim kurulu kararı, ana sözleşme değişikliği vb.) 4–6 hafta içinde tamamlanabilir.
Halka arz yöntemiyle satış: İzahname hazırlanması gerektiği için süreç ortalama 2–3 ay sürer.
PhillipCapital’in Sağladığı Hizmetler
PhillipCapital Trading, tahvil ihraç sürecinde aşağıdaki tüm hizmetleri profesyonel şekilde sunar:
SPK, Borsa İstanbul, MKK ve KAP için gerekli tüm dokümanların hazırlanması,
Başvuruların yapılması ve izin süreçlerinin yönetimi,
SPK inceleme sürecinin takibi,
Yatırımcı sunumlarının hazırlanması ve ön bilgilendirme sürecinin yürütülmesi,
SPK ihraç onayı ve KAP’ta yayımlama,
ISIN kodu başvurusu ve MKK işlemleri,
Talep toplama, satış ve kotasyon sürecinin yönetimi,
Yatırımcı ziyaretleri ve sürekli bilgilendirme desteği.
PhillipCapital, her ihracında hem ihraççı şirketin hem de yatırımcının memnuniyetini esas alır.
Başarılı bir tahvil ihracı, yalnızca fon temini değil, aynı zamanda yatırımcı güveninin kazanılması anlamına gelir.
Daha Fazla Bilgi İçin
Özel sektör tahvili ihracı planlayan bir şirket yöneticisiyseniz ve süreci detaylı biçimde öğrenmek istiyorsanız, bizimle iletişime geçin.
PhillipCapital Kurumsal Finansman Ekibimiz, size tüm süreci — avantajları, zorlukları, maliyetleri ve yasal gereklilikleriyle birlikte açıklayarak en doğru stratejik yönlendirmeyi sağlar.
PhillipCapital Trading İletişim
Bize Ulaşın
İletişim bilgilerinizi paylaşın, size en kısa sürede ulaşalım.